诸葛亮字孔明，琅琊阳都人也，汉司隶校尉诸葛丰后也。
亮三岁丧母，父珪，字君贡，为泰山郡丞，中平六年卒于官，亮时年八岁，从父玄时任官，闻兄卒，会徐州大乱，遂弃官归家，亮兄弟姊妹从玄受学。
贞观二年，徐州州学立，亮及亮弟均入州学，亮天资聪颖，凡州学考试，皆夺魁，师生喜之。
六年，世宗开科举取士，亮连冠三试，入雒阳，号状元，世宗器之，赐淡金汗血宝马，亮喜，泣而受之，令驰于皇宫，显荣之，后亮入内阁观政，凡三月，阁臣称之曰能。
初，益州人多以贩土人为业，土人惧，遂作乱，南疆大乱，征蛮将军刘晟进兵讨之，克之，时亮从内阁堂官陈群理后勤事，凡六月，多有政绩，世宗喜，擢为正九品。
七年初，亮于界修县集体农庄任代表，寻迁界修县县吏，再迁太原郡吏，九年，亮任界修县令，多有政绩，凡有考评，皆为郡中第一。
十一年，亮迁内阁阁官，明年，迁堂官，升正五品，朝野异之，有非议，人告知，亮神色如常，曰：“此为寻常事，不足为道。”
十三年，世宗征倭国，亮以内阁堂官统三部署后勤事，大军征讨一应所需，事无巨细，皆无差池，时人称之，亮神色亦如常，人皆奇之。
九月，征南将军关羽讨山越，亮复署后勤事，羽盛赞亮之能事，世宗喜，擢亮从四品。
十月，帝师卢植病卒，世宗大悲，以亮督后事。
十一月，先学部尚书郑玄寿终，世宗亦悲，亮再督后事。
十四年，世宗改制内阁，亮任从三品内阁辅臣，署大运河事，明年，世宗封皇子泽于西秦国，内阁从辅陆议署后勤事，议求助于亮，亮从之。
十五年，云州乱起，土蛮为乱，南有曰骠国者入寇，与土蛮合谋，毁集体农庄数十，大掠其民，刘晟讨之，粮秣不继，遂不克，云州动摇。
时云州刺史韩浩重病，亮自荐为云州刺史，世宗从之。
初，云州乃益州故地，贞观六年益州乱，战后乃划益州南境设云州，驻军，乱贼皆伏诛，余者归顺，世宗编其户，纳其民，云州大治，民皆喜。
然益州人掠土民之事屡禁不止，土民患之，求于官府，世宗数下诏，官府不能禁，世宗怒，曰：“山中贼易去，心中贼难去。”
遂以严刑峻法责之，是以益州多有怨民，屡有犯禁者，犯者众，乃至荆、交之地，万户之县，千户从之，世宗以为心腹之患。
后亮与孙钟、张云疾驰入云州，整顿州务，一月乃顺，晟再进兵讨之，三月乃克，晟南进百余里，逐骠军于南疆，骠人远遁，云州遂平。
亮上表曰：云州土民皆恭顺，或有作乱者，皆为益、荆、交之犯民所迫，丧父丧母者有之，丧子丧女者有之，父老见臣，无不垂泪涕泣，更有老翁，手指小儿，问其父母之所在。
或曰彼等皆汉臣民，何故相害？臣亦为之动容，实不忍苛责，今乱虽平，若益、荆、交之犯民再犯，纵有大军十万，乱必再起，故臣斗胆言之。
益、荆、交之犯民虽以严刑峻法禁之，奈何臣闻中原之地土民紧俏，往返一次，获利十倍，人皆有贪欲，若不禁之，法愈严，犯者愈众，无穷无尽也。
昔年陛下以汉民不得为奴，土人可以为奴，大开土人之禁，然彼等皆恭顺入我籍，为吾民，何不为汉人耶？无非言语不通、容貌略异，纵然为吾民，亦为土人，官府不能分辨。
唯今之计，一者，于云州立州学，设郡学，广纳云州之民入学，授其学识，二者，广设集体农庄，授云州土民汉文汉字，三者，追索益、荆、交之犯民罪责，明示法度，一次犯禁，则永不准离郡，禁锢于其地，以此震慑犯民。
四者，乃重中之重，愿陛下永禁人口之贸易，若无人口之贸易，则臣民皆无利可图，云州之难自解，土民皆恭顺，必感念陛下恩德，如此，则云州必永为大汉镇守南疆，大汉南疆再无恙矣。
世宗得其表奏，为之忧，乃曰：禁之易，然禁之，中原之民若有怨怼，行上有策、下有对之举，如之奈何？
亮再上表曰：臣民所以犯禁，乃有利可图，利愈重，犯者愈众，非法度所能禁止，强禁之，恐惹非议，使中原民心动荡，故若使其无利可图，或所耗超所得，则此难自解。
臣试言，一者，可令道路税卡倍增运输土人之税，且每税卡必交，如若不交，则不得过，二者，令发卖地官府倍增土人买卖之税，若不交，亦不可发售，如若发售，捕之，令服役、倍罚之。
遂使此般耗费超雇农所需之费，则使雇农之家无以为继，运输之人无利可图，可大降中原土人贸易之数，如若还有偷运、偷卖者，再以法度针对，则名正言顺。
如此，中原需求大降，荆州、交州、益州犯禁之人无利可图，云州可得安稳，再以教化之策安抚云州，则云州必安，骠国者必不敢来，若来，则以云州父老之力击之，必胜。
世宗闻之，喜，曰善，施行之，一二年之中，荆州、交州、益州犯禁之人大减，云州遂安。
贞观十六年，骠国复侵云州境，时刘晟病，继者张任统兵击之，逐之出，远追六百里。
大军既出，后勤艰难，然亮使云州父老箪食壶浆以援，军民一心，士气大振，遂大胜，斩骠王，俘骠人六万归。
世宗大喜，曰：善战者无赫赫之功，然朕以为，南国之胜，亮之首功也。
亮治云州四年，云州建州学一，郡学五，县学三十七，集体农庄五百余，引中原农具、粮种入云州，遍传云州，轻徭薄赋，云州大治，是以路不拾遗、夜不闭户，亮常微服出巡，遍巡云州之境，父老皆称亮善政，呼之为“阿公”。
二十年，亮奉诏而归，云州父老垂泪涕泣，不忍别离，送别之众堵塞道路，至十数里，亮车不得行，乃下车步行，然每至一县，父老皆垂泪不忍别离，亮之行难矣。
亮归雒阳，授阳都县侯，复为内阁辅臣。
初，世宗以封国成身退为计，久有退意，遂于十五年封西秦国于康居故地，十七年封西蜀国于贵霜故地，十九年封西晋国于身毒，二十年又封西魏、西燕于域外，遂使诸子遍封域外。
事既成，世宗有退意，问亮，亮曰：太子久历朝政，天资聪颖，为天下望，可矣。
世宗大笑，曰：汝坦诚，乃不惧朕怒耶？
亮亦笑，曰：陛下以诚待臣，臣亦以诚待陛下，绝无二心。
世宗喜，执亮手，曰：有臣如此，朕何惧哉？
遂下诏，曰太子久历朝政、贤名远扬，可为一国之君，主持朝政，遂内退，使主持朝政，自此不上朝、不理政。
时仁宗虽无帝名，乃有帝之实，仁宗以亮为肱骨，多有依仗，时人皆以亮无宰辅之名，而有宰辅之实，一时之间，宾客盈门，趋之若鹜，门庭车马多，乃至道路不通。
亮素恭谨，与人交常在朝野，退朝则闭门不迎客，凡有所赠予，皆不纳，凡有所求，皆不受，是以身兼朝廷公器，乃不敢徇私。
然亮亦进姜维、邓艾、陈泰、蒋琬、费祎、陈琼、马服、蒋英、周肇、乐奇于仁宗，其时，彼等皆文举、武举小吏，多寒门出身，仁宗试之，果有才，后皆为国之栋梁。
彼等念恩，求见于亮，亮不见，乃托人曰：尔等有才，可为国用，当尽忠职守，不负皇恩。
其奉公体国至此。
二十三年，皇后病，世宗方寸乱，乃退位为太上皇，以后为太上皇后，传位于仁宗。
仁宗登基，改元承德，内阁置首辅，以亮为内阁首辅，晋从二品。
承德元年，倭国乱，征北将军牵招使兵伐之，突遇风暴，粮船损毁，时大军征伐于倭国，粮草不济，牵招告急，亮乃急招扬州水师北上，又与工巧院制流车以运粮，难遂解，倭国平。
明年，太上皇后崩，世宗大悲，终日流泪，饭食不能进。
仁宗劝，不能进，太皇太后劝，亦不能进，仁宗乃领群臣劝，仍不进，亮乃入劝，始进，世宗亲为太上皇后立碑，痛哭终日，后再无正室。
三年，大运河成，世宗喜，出巡大运河，使亮随之，出雒阳，过中原，乃至吴郡，见征南将军关羽，时羽有病，亮遍寻名医，羽病愈，乃谢亮。
初，世宗北伐鲜卑，获全胜，俘七十余万，然中部鲜卑与西部鲜卑一部西逃，至乌孙，又三年，征西将军张飞至，鲜卑再西逃，大军追之不及，后偶闻鲜卑残部于西海定居，渐聚众。
承德四年，西秦国王刘泽上表，曰于西海遇鲜卑众，与之战，不利，言鲜卑有死灰复燃之状，控弦之士不下十万，据西海之畔，渐有冒顿、檀石槐之势，以此请援。
时世宗南巡交州至日南郡，朝野之声多以泽夸大其词，以鲜卑为世宗所破，闻风丧胆，远遁西海，不足为惧，且远征西海，耗费颇大，西秦国立，本仰赖大汉之供给，现更请援，并无道理。
仁宗忧，问亮，亮以仁宗疑其夸大其词，仁宗曰：彼乃吾弟，素坦诚，并无诳骗之举。
亮乃曰：西海去雒阳不知几千里也，鲜卑众自贞观初年远遁其地，至今二十年矣，古人云沧海桑田，不知其年月，昔年狼狈远遁，而今又壮矣，西秦国为大汉戍守西陲边疆，乃太上皇心血，今太上皇南巡交州，未知此事，若得知，又将何为？
仁宗不能断，乃召集朝会，亮舌战群臣，群臣皆无言以对，仁宗以亮所言善，乃诏征西将军张飞统兵增援。