当天夜间，孙悟空便凝神练法，祭出筋斗云来尝试一番，果真是一跃之间竟然变到了那东海之上，果真是神奇万分。而后又一跳跃，翻了个筋斗，又回到了那灵台方寸山斜月三星洞中！逐日里头无拘无束，自在逍遥此一长生逍遥之美。

再说一日众师兄弟们在那斜月三星洞前的教场之内演练神通，不知何人起了兴了，对着孙悟空说道：“悟空，你师傅在你耳边传了你一朵你三灾之法，这是天大的造化，你所不给我们众师兄弟开开眼，也好让我们见识见识，怎地一个妙法？”

那猴子本来便是个玩闹性子，此时听到师兄弟们的建议，不禁心动，暗得意起来，于是乎便摇身一变成了一颗老年松柏，只见：郁郁含烟贯四时，凌云直上秀贞姿。

众人见到都夸赞说道：“好神通，好妙术，如此厉害，全无半点的猴子样。”大众见了，鼓掌呀呀大笑。哪料到惊动了菩提祖师，走出洞府门外呵斥道：“尔等为何在此喧闹？”

众人闻言，只得老老实实交代，那菩提老祖听到，火上心头，对着那孙悟空说道：“你这孽障，仗着我传授你的神通法术，在此处卖弄，往后定是个惹祸的性子。你且从哪里来回哪里去，莫要再留此处。”

那孙悟空闻言，心中大怕，正要在解释时，那老祖师已经说道：“我也不要你如何报答我，只需以后闯祸莫要说出我的名字即可。”说完，只见他大袍一挥，那孙悟空便被一股清风吹到了山门外。

孙悟空自知是得罪师傅，于是只得磕了三个头，转回了那水帘洞花果山中。他却不知道，自他走后，这斜月三星洞一下子就变得十足荒凉，仿佛从来就没有出现过一般。

再说孙悟空回到水帘洞，得知有一伙妖魔欺负他的子孙，于是又一番争斗，杀了那混世魔王又得坐下一头通臂猿猴的指引，前往东海龙宫抢走了定海神针。

那孙悟空从龙宫当抢走了无数的武器，分给猴子猴子，尔后花果山天天演练，那孙悟空就是个闲不住的性子，到处往那深山老林结交一些狐朋狗友，妖魔鬼怪，此时又正好拜访了七个最厉害的妖王。乃牛魔王、蛟魔王、鹏魔王、狮驼王、猕猴王、“禺”狨王，连自家美猴王七个。他们七兄弟就按照各自的身形大小跟按排列，只因那孙悟空个子最矮小，编排那个末尾是做老七！

再说孙悟空与他们七个日日饮酒作乐，某一日，忽然迷迷糊糊，睡里见两人拿一张批文，上有“孙悟空”三字，走近身，不容分说，套上绳，就把美猴王的魂灵儿索了去，踉踉跄跄，直带到一座城边。猴王渐觉酒醒，忽抬头观看，那城上有一铁牌，牌上有三个大字，乃“幽冥界”。

孙悟空惊醒，才发现自己被那勾魂使者勾来了幽冥界，而后凶性大发，自称自己乃是得道真仙，寿与天齐！大闹了阴曹地府，消了所猴属名类，然后才返回阳间！

他却没有看到刚刚离开那原本对着他毕恭毕敬口称上仙的阎罗王，猛然之间，尊严显化令无数厉鬼瑟瑟发抖，只听见他冷哼一声说道：“这佛教此次。让他受这么大的动静，且看如何弥补！一共逃走了数十万的恶鬼，这些的罪孽可都在那佛教头上！”

说完之后，他便起驾前往天宫当中，对昊天上帝讲述此事，同时来的也有东海龙宫的龙王，那玉皇大帝听完奏章，便同那太白金星演起戏来！最后商量下，让太白金星前往那花果山水帘洞中招安。